"ВТБ Капитал" приобрел лишь 0,2% акций АЛРОСА при возможности выкупить 10%

ИТАР-ТАСС. "ВТБ Капитал", являющийся стабилизационным агентом в процессе IPO АК АЛРОСА, приобрел 0,2% акций компании. "ВТБ Капитал" приобрел 2 400 000 обыкновенных акций компании на рынке, что составляет около 0,2% от общего объема предложения, - говорится в сообщении АЛРОСА. Стабилизационный агент имел право на приобретение до 10% обыкновенных акций компании, проданных в рамках предложения. В дальнейшем "ВТБ Капитал" реализует опцион "пут", предоставленный Sunland Holding SA, 100% дочерней компанией АЛРОСА, на продажу акций, приобретенных в период стабилизации. Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc и "ВТБ Капитал" являлись совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. Renaissance Capital являлся совместным букраннером предложения. Размещение акций алмазодобывающей компании состоялось на Московской бирже в октябре 2013 года. АЛРОСА разместила 515,55 млн акций, составляющих примерно 7% уставного капитала компании, из пакета, принадлежащего Российской Федерации, еще 7% - из пакета правительства Якутии, а также 2% акций (150,24 млн бумаг), предлагаемых компанией Wargan Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и контролируемой АК "АЛРОСА". IPO АЛРОСА стало крупнейшим размещением в истории Московской биржи В ходе размещения 16% акций "АЛРОСА" привлекла 41,3 млрд рублей (около 1,3 млрд долларов). После размещения акций АК "АЛРОСА" доля России в алмазодобывающей компании сокращается с 50,92% до 43,9%, Якутии — с 32% до 25% плюс 1 акция, free float возрастет с 9% (2% из них — акции, принадлежащие Wargan) до 23%. Росимущество и Минимущество Якутии 18 ноября заключили акционерное соглашение по АЛРОСА (владеют по 43,9% и 25% плюс 1 акцией соответственно), устанавливающее, что в течение пяти лет доля государства в алмазной компании не должна быть ниже контрольной. Соглашение предусматривает автоматическую пролонгацию на следующие пять лет, если стороны "не согласуют иное". Это решение, как писал "Коммерсант", может осложнить привлечение крупного стратегического инвестора в компанию, которая недавно провела IPO.